Ціноутворення миттєвих платежів
- Всі, Інсайди, Оновлення
- 25.11.2023
Криза interchange: тенденції
З самого початку, економіка карткових платежів ґрунтується на моделі, що клієнт найчастіше обирає торговця, який надає найзручніший спосіб оплати. Надаючи клієнту можливість безготівкової оплати карткою, мерчант отримує конкурентну перевагу.
З цієї причини більшість фінансових моделей карткових платежів передбачають стимулювання клієнтів через тарифікацію мерчантів. Витрати на програми лояльності та обслуговування карток частково компенсуються через interchange (комісію між еквайєром та емітентом), яка є ключовою складовою вартості обслуговування для мерчанта.
Розвиток банківського ринку, підвищення фінансової інклюзії та законодавчі вимоги зробили оплату карткою обов’язковою. Це особливо важливо для рітейлу, який займає найбільшу частку ринку і в той же час найбільше зацікавлений у зменшенні витрат на обслуговування.
Програми лояльності та маркетингові інструменти рітейлерів стають більш актуальними та ефективними, а сегмент еквайрингу переходить до категорії не таких “приємних” витрат на транзакції.
Тенденція №1: Зменшення значущості еквайрингу для мерчантів
Interchange тепер виступає інструментом конкуренції між платіжними системами за відсоток емітованих карток і створення лояльності клієнтів до банків, але це відбувається за рахунок самих мерчантів.
Неконтрольоване і непрогнозоване зростання interchange призвело до збільшення витрат для мерчантів і, об’єктивно кажучи, стало причиною законодавчих обмежень interchange. Це спонукало до пошуку альтернативних платіжних методів у всьому світі.
Тенденція №2: Концентрація ринку в сегменті еквайрингу
Нові платіжні сервіси, такі як використання смартфонів та планшетів з NFC, спрямовані на малі та середні підприємства і мають обмежене охоплення на ринку. Однак вони не створюють об’єктивних передумов для перерозподілу основного ринку.
Висока частка внутрішніх карток (частка операцій “on-us”) дозволяє зменшити навантаження на interchange і залишити більшу частину прибутку в банку. Проте важливо враховувати три ключові аспекти:
- Банк повинен надавати клієнтам бонуси та кешбек на ринковому рівні.
- Для більшості мерчантів це перевага є умовною, оскільки багато банків не розрізняють трафік на “власний” та “чужий”.
- Для монетизації цієї переваги банку необхідно мати частку ринку у випуску карток не менше 30%, інакше значного ефекту не вдасться досягти.
Тенденція #3: "Золотий" час для PSP та платіжних агрегаторів
У США та Європі 78% електронних комерційних підприємств (e-com) визнають постачальників послуг платіжних систем (PSP) головними фінансовими партнерами, а не банки.
PSP та платіжні агрегатори в електронній комерції отримують конкурентну перевагу завдяки “оптовим закупівлям” еквайрингових послуг у різних банках одночасно і наданню мерчантам більш вигідних умов завдяки керуванню платежами (маршрутизації) та використанню “ефекту on-us”.
Тенденція #4: Транзакційний бізнес стає супутнім сервісом для більш прибуткових банківських послуг
У зв’язку з цим в Україні окремі галузі роздрібної торгівлі, такі як фуд-рітейл, транспорт, фаст-фуд і інші, які складають більше 50% ринку роздрібної торгівлі, стикаються зі зниженням рівня рентабельності.
Однією з важливих статей є готівкове поповнення кредитних карток. Витрати на утримання та оплату послуг інфраструктури зазвичай коливаються від 0.4% до 1%, і додаткові витрати на послуги платіжних систем у цьому контексті стають надмірними.
Тенденція #5: Прямі протоколи поповнення рахунків між банками та платіжними провайдерами
Зараз більшість роздрібних банків активно використовує прямі протоколи поповнення рахунків, особливо там, де витрати на поповнення рахунку несе банк-емітент. Різноманіття альтернативних платіжних методів є природною реакцією ринку на глобальні виклики та тренди в платіжних системах. Цей механізм уже працює у всьому світі, і кращі практики успішно можуть бути впроваджені в Україні.
Як відкриті мережі змінюють економіку платежів?
Собівартість операцій в рамках відкритої розподіленої мережі спрямована до мінімуму, оскільки мережа підтримується її учасниками і, отже, не має ні операційних витрат, ні організацій, які мали б намір комерціалізувати чи монетизувати її.
Це також означає відсутність емісійних витрат. Операційні витрати, пов’язані з приєднанням, відкриттям та обслуговуванням рахунків, обмежуються поточними витратами на створення рахунку в операційний день банку та підтримку цифрових каналів (мобільні застосунки, інтернет-банкінг, KYC).
Залишається лише оплата послуг оператора, який забезпечує та розвиває інтерфейси для обміну фінансовими повідомленнями.
Ціноутворення Transparent Network
Transparent Network ґрунтується на концепції прямих розрахунків між учасниками (банками, мерчантами та клієнтами), і це здійснюється без створення традиційної платіжної системи. Важливу роль, яку зазвичай виконує процесінговий центр, тут відіграє відкрита розподілена мережа. Вона зберігає актуальну інформацію про баланси рахунків клієнтів та обробляє операції в режимі реального часу. Також надається сервіс для онлайн-обміну стандартизованими фінансовими повідомленнями між мережею та банківськими обліковими системами. На основі цих повідомлень здійснюються миттєві операції зняття та поповнення коштів на рахунках клієнтів, а також проводяться регулярні розрахунки між банками-учасниками.
Відсутність комісії за процесування
Мета Transparent Network полягає в забезпеченні максимальної економії транзакційних витрат для мерчантів, з метою додаткового мотивування кінцевих клієнтів (покупців) відкривати та використовувати рахунки в Transparent Network.
Тривалість програми — 12 місяців з моменту запуску проєкту Transparent Network.
Протягом чинності спеціальних умов DCM, технологічний оператор, звільняє від оплати за обробку фінансових повідомлень при здійсненні торгових операцій між учасниками TPN.
Тарифна політика Transparent Network
| Банк-відправник емітент | Банк-отримувач екваєр | Технологічний оператор | |
|---|---|---|---|
| Операції в TPN | |||
| Додавання рахунку до TPN приватні та бізнес клієнти | не тарифікується | не тарифікується | не тарифікується |
| Торгові операції між учасниками TPN POS/e-com | 0% | 0.5% (1*) сплачує мерчант | 0.2% сплачує мерчант |
| Перекази між учасниками TPN приватні (р2р)/бізнес клієнти(b2b) | 0% (2*) | 0% | 0% |
| Регламентні файли реконсиляції файли та звітність для проведення розрахунків | — | — | не тарифікується |
| Операції з рахунками за межами TPN | |||
| Поповнення рахунку традиційні канали, крім переказів в TPN | (3*) | тарифи банку | 0% |
| Операції з платіжними картками картки до рахунку/еквайринг МПС | тарифи банку | тарифи банку | не тарифікується |
| Платежі на інші поточні рахунки перекази по IBAN | тарифи банку | тарифи банку | не тарифікується |
| Кредитні схеми, відсотки на залишки, бонусні програми | політика банку | не тарифікується |
1* – максимальна ціна для мерчанта обмежена. Верхній рівень встановлюється учасниками Проекту
2* – рекомендований тариф
3* – тариф не встановлюється банками-учасниками TPN
Чому в Transparent Network відсутній interchange?
Технічно, відсутність interchange — це нормальна характеристика будь-якої системи реального часу.
Відмова від interchange є розумною реакцією фінансового ринку: еквайринг вже не є конкурентною перевагою. Interchange в реальному часі стає обмеженням для нових бізнес-моделей, особливо тоді, коли мерчант самостійно мотивує клієнтів (через програми лояльності та знижки) або клієнти не потребують додаткового стимулювання (наприклад, в транспорті, вендінгових автоматах, самообслуговуванні та інших галузях).
Відсутність interchange відкриває можливості для конкуренції та інновацій в сфері платежів та збору платежів для всіх учасників ринку, незалежно від емісії. Нові бізнес-моделі, які можна розробити в співпраці між банками та клієнтами, мають великий потенціал, порівняно з високоволатильною (нестабільною) маржею за звичайною моделлю.
Основні принципи Transparent Network — це прозорість у формуванні цін, економічна ефективність та висока лояльність мерчантів і клієнтів, що виступають як базові умови для розвитку клієнтської бази.
Наразі ринок миттєвих платежів росте стрімко по всьому світу, і ще не став “обов’язковим” — Transparent Network надає платежам роль конкурентної переваги, де мерчанти і банки формують нову бізнес-модель, побудовану на взаємній лояльності.
info@dcm.systems